「闇の天使」Brooke Maddisonは、乱雑で邪悪なものをすべて愛している。彼女は、無垢な天使Anjelを常に狙っていた。彼女を誘惑し、牛糞の匂いと不潔さに溺れさせる計画を立てているのだ。 Brookeが牛舎を歩きながら、Maria Anjelを呼ぶと、Anjelが現れるまで少し時間がかかった。Brookeは、温かく誘惑的な声で彼女を誘惑し始める。彼女はAnjelに、自分が導いてあげるから、ただ自分の声に耳を傾けるだけでいいと告げる。 Brookeは、クリーミーな牛糞をゆっくりとAnjelの体に塗りたくる。Anjelはブルックの言葉の一つ一つに耳を傾けながら、自分の体だけでなくブルックの体にも牛糞を塗りたくる。Brookeは、次のステップとして、ゆっくりとManure Channelに滑り込むよう彼女に指示する。 Brookeがこの体験を導いてくれる声に耳を傾けるにつれ、アンジェルの変態的な欲求は少しずつ高まっていく。二人はManure Channelの端に座り、BrookeはAnjelにマスターベーションを始めるよう促す。Anjelは、その汚物にまみれながらBrookeの声に導かれ、その穢れを全身で受け入れることに快感を覚え始める。 彼女は闇の天使の誘惑に堕ち、事態が進むにつれて、その呪縛と牛糞に完全にカバーされていく。やがて二人は同じ姿となり、全身を牛糞で完全にカバーされ、マスターベーションやセックスに耽りながら、あの声が聞こえてくるまでその状態を続ける。