Brooke Maddison, o anjo negro, adora tudo que é Messy e perverso. Ela sempre ficou de olho na inocente Anjel. Ela tem um plano pra seduzi-la e fazê-la se apaixonar pelo cheiro e pela imundície da merda de vaca. Enquanto Brooke passeia pelo estábulo, ela chama por Maria Anjel; demora alguns instantes até que Anjel apareça. Brooke começa a seduzi-la com sua voz quente e tentadora. Ela diz a Anjel que vai guiá-la e que ela só precisa ouvir sua voz. Enquanto isso, ela vai cobrindo Anjel aos poucos com a merda de vaca cremosa. Anjel ouve cada palavra dela, enquanto espalha merda de vaca por todo o corpo e também na Brooke. Brooke diz pra ela deslizar devagar pelo Manure Channel pra próxima etapa. Aos poucos, ela fica mais excitada enquanto ouve a Brooke guiando-a nessa experiência. As duas estão sentadas na beirada do Manure Channel e a Brooke fez com que a Anjel começasse a se masturbar. Ela começa a curtir, estando em toda aquela sujeira, guiada pela voz da Brooke e abraçando a obscenidade. Ela cai na tentação do Anjo Negro; à medida que avançam, ela fica totalmente envolvida pelo feitiço dele e também pela merda de vaca. No final, as duas estão iguais, totalmente coberta de merda de vaca, se masturbando e fodendo, até ouvirem a voz.