Обе девушки незаметно проникают в старый коровник. Линдра Линн желает развлечься со своей лучшей подругой Марией Анжел. Они начинают бросать друг в друга коровьим навозом, а затем чувственно мажут друг друга этим навозом. Линдра берет еще коровьего навоза и мажет им всю одежду и тело Марии. После того, как их одежда испорчена, они обе раздеваются и снова начинают покрывать свои обнаженные тела коровьим навозом. Линдра начинает мастурбировать киску Марии, одновременно беря в руку горсть коровьего навоза. После того, как обе девушки покрыты навозом, они садятся на край коровьего ящика и достают свои игрушки. Они используют двойной фаллоимитатор, чтобы вместе сосать его и трахать киски друг друга другими фаллоимитаторами. Затем обе продвигаются к покрытому кремообразным коровьим навозом полу, где катаются в нем. Затем они продолжают трахать друг друга в различных позах, задницей к заднице, 69, киску друг друга. После долгого времени, проведенного вместе в коровнике, и после того, как обе испытали потрясающий оргазм, обе берут свои вещи и уходят. Это не будет последний раз, когда Линдра Линн и Мария Анжел наслаждаются временем, проведенным вместе.