二人の少女が古い牛舎に忍び込む。リンドラ・リンは親友のマリア・アンジェルと遊びたがっている。二人はまず互いに牛糞を投げつけ合い、やがて官能的に牛糞を塗りつけ始める。リンドラはさらに牛糞を掴み、マリアの服と全身に塗りたくる。服が台無しになると二人は裸になり、再び牛糞で裸体を覆い始める。 リンドラは牛糞を握りしめながらマリアのマンコを弄り始める。互いの体を十分に覆い尽くした後、二人は牛箱の縁に座り、おもちゃを取り出す。ダブルディルドを一緒にしゃぶり、別のディルドで互いのマンコを突く。やがて二人はクリーム状の牛糞で覆われた床へ進み、その中で転げ回る。 その後も様々な体位で互いを犯し続ける。尻と尻を合わせ、69の体位で、互いのマンコを舐め合う。牛舎で長い時間を共に過ごし、二人とも驚くべき絶頂を迎えた後、二人は持ち物を掴んで立ち去った。リンドラ・リンとマリア・アンジェルが共に過ごす時間は、これが最後ではないだろう。