久しぶりに、Frankyが仕事を片付けるために農場に戻ってきた。 彼は子牛たちの牛糞を片付けており、Manure Channelにバケツの中身を空けなければならなかった。最初の2つのバケツを運び込み、3つ目を運ぼうとしたその時、1つ目のバケツをChannelに空けようとした際にバランスを崩し、クリーミーな牛糞で満たされたManure Channelに顔から突っ込んでしまった。
クリーミーで臭い糞から再び顔を出した彼は、何が起きたのか信じられない。最初は気持ち悪いと思ったが、その感触とにおいになぜか興奮してくる。そこでFrankyはさらに自分に塗りたくり、満杯のバケツを使って牛糞をシャワーのように浴びる。全身まみれになって、彼はそれが大好きだ。ところが急にトイレに行きたくなる。でもオーバーオールはとても重く、肥やしにはまって動けないので、格子の上に上がるのがやっとで、そこで漏らしてしまう。オーバーオールが肥やしにはまったまま、またバランスを崩し、今度は仰向けに肥やしチャンネルに倒れ込んで、ほとんど完全に見えなくなる。濃い糞の中から再び顔を出し、重いオーバーオールを脱ぎ始める。それからFrankyはまた仰向けになり、まずはほぼ完全に沈んだままオナニーを始め、牛糞があまりに濃いので、それを犯すことを思いつく。
彼は肥やしチャンネルから上がってバケツを満たし、バケツに頭を突っ込み、息を止めてオナニーする。これで本気で興奮して、今度は指1本、2本でアナルを犯し始める。そのあと肥やしチャンネルに戻り、いろいろな体勢で最後までチンポをしごき、イく瞬間に全身を沈める。それからそのまま肥やしチャンネルにとどまってくつろぐ。